國產(chǎn)運動品牌,,2014年之前集體日子好慘,,到了2015年又集體回暖了。其中反轉的玄機在哪里?京東大數(shù)據(jù)平臺披露《2016年中國體育消費生態(tài)報告》,,里頭用數(shù)據(jù)說明了一些原因,,并揭露了運動消費未來的八大變化趨勢。有意思的是,,該報告披露的數(shù)據(jù)顯示,,中部市場快速崛起,增速超過中西部;80后老了在運動品上更會花錢,并且女性消費潛力長期被忽視,,市場巨大需電商來激發(fā),。
一、體育消費2015年現(xiàn)拐點,,到2025年27省總規(guī)模超7萬億
據(jù)了解,,從2012年一開年,國內運動品牌企業(yè)全線進入“關店潮”,。據(jù)各大運動品牌2012年年報統(tǒng)計,,在李寧、安踏,、匹克,、中國動向、特步,、361度這六大國產(chǎn)運動品牌中,,只有361度去年店面數(shù)量小幅增長217家,其他五大品牌關店總數(shù)接近5000家,。這一頹勢維持到2014年,,這一年體育類消費規(guī)模占GDP比重創(chuàng)新低。
但是,,從2015年開始,體育消費回暖勢頭初現(xiàn),。 同期,,人均GDP比2000年增長了5.2倍。按照國際通行標準,,當人均GDP達到5000美元,,體育產(chǎn)業(yè)會呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢,目前中國人均GDP已到8000多美元的水平,,但人均體育消費只相當于全球平均水平的十分之一,,隨著消費從生存型向發(fā)展型轉變,未來體育消費潛力將更大程度釋放,。從2015年國產(chǎn)品牌市場情況來看,,國產(chǎn)品牌呈現(xiàn)五分天下的格局,其中安踏,、李寧,、特步、361°和匹克,,同期均實現(xiàn)了營收正增長,其中安踏突破百億大關,,李寧實現(xiàn)扭虧為盈,,反映出行業(yè)整體走出調整期的特征,。
據(jù)21世紀經(jīng)濟研究院梳理,,去年全國31省均出臺了體育發(fā)展規(guī)劃,,提出具體目標的27省規(guī)劃體育產(chǎn)業(yè)到2025年總規(guī)模超7萬億。其中,,福建體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達1萬億元,。
二、超七成訂單在移動端生成 移動端成為品牌渠道下沉的利器
運動戶外品類的各銷售渠道占比來看,,移動端已全面超越PC端,,2016年上半年,全國移動端滲透率已超過七成,。
西部渠道下沉效果最明顯。貴州,、陜西,、甘肅、新疆,、云南以超77%的移動端滲透率,,成為全國移動端使用程度最高的地區(qū)。而浙江,、上海等成熟市場的移動端滲透率反而不及前者,。這表明,渠道下沉為體育用戶尤其是內陸新用戶,,帶來了更多元的購物選擇,,因而線上消費快速增長,新用戶的移動端使用率也會明顯高于老用戶,。
從不同等級城市的移動端滲透程度來看,城市等級越低,,移動端滲透率反而越高,。其中六線(上堯、遵義,、郫縣等),、四線城市(棗莊、十堰,、北海等),,領跑各線級城市,這表明,低線級城市跨越PC端直接進入移動電商消費階段,。
三,、增速最快的已不是東部市場中部迅速崛起
從全國體育消費規(guī)模擴張來看,中部地區(qū)增長更為明顯,,其消費額占全國的比重,,中部八省2013年的13.8%提高至2015年的18.3%,是近兩年來占比上升最快區(qū)域,。東部,、西部地區(qū)的體育消費比重,則從2013年的65.4%,、20.8%,,下降至2015年的61.2%、20.5%,。
總體上來說,線上體育用品消費迅速增加的省份(除山東,、浙江,、福建外),均分布在中西部新興市場,,這與當?shù)叵M水平提高及電商渠道下沉,、線上消費快速攀升有關。以體育用品消費增長最快的貴州為例,,其社會零售品增速不僅升至全國中上游,,移動端消費滲透率也是全國最高。
四,、騎行,、健身訓練人均消費最高 新生代戶外運動消費熱潮興起
據(jù)京東大數(shù)據(jù)平臺分析,從每位用戶在各細分品類上的花費來看,,騎行運動,、健身訓練成為人均消費額最高的運動項目。2014年每位用戶在這兩類產(chǎn)品上的消費指數(shù),,比2013年大幅提高了16.0%,、10.3%,而基礎類的體育用品等則下降了2.5%,。
值得關注的是,在所有的細分品類中,,到2016年上半年,,垂釣用品,、騎行運動消費額增速均超過75%。運動愛好者已將注意力從傳統(tǒng)體育轉向包括徒步旅行,、騎自行車,、露營,、攀巖以及皮劃艇等為主的戶外體育上,,新生代戶外運動消費熱潮興起。
五,、中老年的80后運動消費市場更大 值得乘早布局和挖掘
京東大數(shù)據(jù)平臺顯示,,包括運動鞋包、運動服飾,、體育用品,、騎行運動、健身訓練,、戶外裝備,、戶外鞋服和垂釣用品等品類,26歲到35歲人群消費占比均在51%以上,。
瑞信研究院發(fā)布的《全球財富報告2015》也顯示,2015年中國中產(chǎn)人數(shù)滿1億,,其中80后年輕新中產(chǎn)是正在崛起的黃金消費一代,,他們敢于嘗試新事物,比如海釣,、騎行,、戶外越野。同時對運動產(chǎn)品品質有一定要求,,更容易將運動習慣轉化為實物消費,。京東大數(shù)據(jù)平臺預計,到2020年,,現(xiàn)在的80后和陸續(xù)進入職場的90后群體,,將會占到中國城市人口的30% ,消費能力也會繼續(xù)提升,。此外,,現(xiàn)在的80后消費者,將保持并發(fā)展各類體育愛好,,將是未來的消費的重要力量,。這意味著,80后在進入中年和老年后,,仍有較大的消費潛力;他們的事業(yè)家庭基本進入穩(wěn)定階段,,實際財富支配能力更強,,對鍛煉和品質生活,有迫切的剛需,。相對現(xiàn)在的36歲以上的70和60后消費群體,,未來進入中年以及老年的80后一代,消費潛力更大,,值得企業(yè)布局和挖掘,。
六,、戶外消費增速兩年翻兩番 運動鞋包好日子來了
登山,、遠足、滑雪等戶外消費處在風口,。中國奪得2022年冬奧會的舉辦權,,據(jù)估算,此次冬奧會所涉及的冰雪運動帶動的其他關聯(lián)產(chǎn)業(yè)收入將達到3000億元以上,。此外,,2015年國外專業(yè)品牌集中進入中國開店。從行業(yè)整體發(fā)展階段來看,,市場導入期完成,。
從2013∽2015年,,運動鞋包的用戶指數(shù)與消費額指數(shù)均增長近4倍,。按照這個趨勢,運動鞋包企業(yè)在近兩年會有較好的業(yè)績表現(xiàn),,而一些持續(xù)虧損和庫存壓力巨大的國產(chǎn)運動鞋服品牌,,有望在近兩年翻身。
七,、搭建運動跨界消費場景成熱潮 體育產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈概念屌炸天
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,,移動設備、社交媒體,、大數(shù)據(jù),、傳感器和定位系統(tǒng)的普及應用,讓體育消費迎來場景化革命,。
2015年至今,傳統(tǒng)行業(yè)的領軍企業(yè),,以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局體育產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,,迎接體育消費場景化革命。傳統(tǒng)的體育商品生產(chǎn),、賽事運營,、體育商品銷售,,以及體育消費服務等行業(yè),相關產(chǎn)業(yè)分工不再割裂;體育賽事的運營,,體育產(chǎn)品的生產(chǎn),,以及相關衍生品開發(fā)的環(huán)節(jié)聯(lián)系的更加緊密,行業(yè)更強調一個完整體育賽事IP的整體協(xié)同效應開發(fā),。
八、中國會是國外品牌全球最大市場 女性市場成新寵
據(jù)了解,,和化妝品,、母嬰用品等品類一樣,,中國將會成為國外運動品牌在全球最大的市場,,同時也是增長最快的市場。國外運動品牌會加快布局中國市場,,近幾年戰(zhàn)火會從一二線城市燒到四六線城市,。除了爭先下沉渠道,國外大牌還尤其注重占領女性運動市場,。比如,,耐克正在通過整合營銷傳播、線下體驗活動,、Nike+數(shù)字平臺等布局,,迅速占領了女性運動市場。數(shù)據(jù)顯示,,截至2015年10月14日,,耐克女性產(chǎn)品線的當年營收達到57億美元。而耐克的目標是,,要在2020財年實現(xiàn)女性產(chǎn)品線110億美元的年營收,,這將占到年總營收的1/5。阿迪達斯當然也嗅到了女性運動市場的巨大商機,,剛剛在維多利亞公園建立了一個“X形”的Pop-up概念空間,,為年輕女性提供免費的健身訓練體驗。億邦動力網(wǎng)獲悉,,近年來,,女性消費市場被看作是運動市場的新增長驅動。德意志銀行綜合研究報告也顯示,,瑜伽褲,、速干服以及其他運動服飾逐漸成為消費者新歡,特別是女性服裝市場,,銷售量越來越大,。就連Chanel,、H&M、ZARA等奢侈和時尚品牌,,都推出了運動款產(chǎn)品,。
而據(jù)京東大數(shù)據(jù)平臺資料顯示,,男性體育用戶占比與全站男性用戶相比,,高出18.29%,女性體育用戶占比與全站女性用戶相比,,低30.01%,。由此可見體育類消費,男性相對女性更有體育消費習慣,。女性運動消費潛力未被釋放,,體育電商可以嘗試從多方面滿足女性購物需求。
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